Аналитический отчет по результатам проведённого анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) в Ставропольском крае
1. Общие положения
Целью настоящего исследования является оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке купли-продажи (поставки) электроэнергии, установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
Источниками информации являются сведения, полученные по запросам от Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, гарантирующих поставщиков, действующих на территории края, а также иных энергосбытовых организаций.
2. Временной интервал исследования.
Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии (мощности) – 2009 год, исходя из плана работы и задания ФАС России (методические рекомендации от 28.05.2010 № АГ/16438).
3. Продуктовые границы розничного рынка электроэнергии.
В соответствии с договорами, заключенными между потребителями и энергоснабжающими организациями, предметом договора является подача (отпуск, продажа) электрической энергии (мощности).
В «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) «ОК 029-2007» в настоящее время имеется следующая позиция:
- 40.13.2 - «торговля электроэнергией».
Таким образом, в данном анализе рассматривается розничный рынок услуг купли-продажи (поставки) электрической энергии – услуги розничной реализации электрической энергии. Данные услуги не могут быть заменены никакими другими услугами (товарами, работами).
4. Географические границы розничного рынка электроэнергии.
Географические границы рассматриваемого рынка определены в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электроэнергии.
Географическими границами деятельности энергосбытовых организаций, созданных в результате реорганизации АО-энерго, в нашем рассматриваемом случае – ОАО «Ставропольэнергосбыт», являются административные границы Ставропольского края.
Для иных сбытовых организаций географические границы определяются в границах муниципального образования по границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей.
Постановлением Региональной энергетической комиссии (далее - РЭК) Ставропольского края от 16.10.2006 №23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Ставропольского края» утвержден перечень гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории края и согласованы границы зон их деятельности.
Таким образом, географическими границами розничного рынка электроэнергии являются географические границы Ставропольского края – первый уровень розничного рынка, а также закрепленные постановлением РЭК Ставропольского края границы зон деятельности каждого из восьми гарантирующих поставщиков - второй уровень розничного рынка.
5. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии.
На рынке действуют 9 энергосбытовых компаний, из них 8 - гарантирующие поставщики (таблица 1).
Таблица 1
Сведения о хозяйствующих субъектах (ХС), действовавших на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Ставропольском крае в 2009 году
№ п/п | Наименование ХС | Адрес (местонахождение) ХС |
|---|---|---|
1 | Муниципальное унитарное предприятие г. Буденновска «Горэлектросеть» | ул. Полющенко, 141, г. Буденновск Ставропольского края, 357920 |
2 | ОАО «Ессентукские городские электрические сети» | пер. Октябрьский, 8-а, г. Ессентуки Ставропольского края, 357600 |
3 | ОАО «Пятигорские электрические сети» | ул.Дунаевского, 9 г. Пятигорск Ставропольского края, 357500 |
4 | Муниципальное унитарное предприятие городских электрических сетей г.Невинномысска | ул. Гагарина, 50-а, г. Невинномысск Ставропольского края, 357030 |
5 | ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск | ул. Одесская, 3, г. Кисловодск Ставропольского края, 357736 |
6 | ЗАО «Южная энергетическая компания», филиал в г.Лермонтове | ул. Плющиха, Д.62, стр. 1, г. Москва, 119121; Адрес филиала: ул. Промышленная, 7-а, г. Лермонтов Ставропольского края, 355340 |
7 | ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» | ул. Шпаковская, 76/6, г. Ставрополь, 355037 |
8 | ОАО «Ставропольэнергосбыт» | ул. Большевистская, 59а, г. Ессентуки Ставропольского края, 357600 |
9 | ООО «РН-энерго», | Софийская набережная, 26/1, г. Москва, 117997 |
Следует отметить, что энергосбытовая организация - ООО «РН-Энерго» осуществляет свою деятельность по подаче (продаже) электроэнергии на территории 9 субъектов Российской Федерации: Ставропольский край, Самарская область, Томская область, Иркутская область, Ямало - Ненецкий автономный округ, Ханты – Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Коми, Удмуртская Республика.
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке.
Объем розничного рынка реализации (продажи) электрической энергии в Ставропольском крае за исследуемый период составил – 5352,911 млн. кВтч. ОАО «Ставропольэнергосбыт» занимает доминирующее положение на краевом розничном рынке электроэнергии, его доля на розничном рынке реализации (продажи) электроэнергии > 50%.
На локальных рынках Ставропольского края действуют, как правило, два либо три поставщика (продавца) электроэнергии. Практически на каждом локальном рынке доминирует гарантирующий поставщик за исключением города Нефтекумска. В г.Нефтекумске доминирующее положение занимает ООО «РН - Энерго», но следует учесть, что компания реализует электроэнергию только для ООО «РН - Ставропольнефтегаз», остальным потребителям г.Нефтекумска реализует электроэнергию гарантирующий поставщик – ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», которое занимает доминирующее положение в границах балансовой принадлежности своих электрических сетей и электрических сетей ООО «Концерн «Энергия», к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», в том числе в г.Нефтекумске.
Необходимо отметить, что гарантирующий поставщик ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» занимает доминирующее положение еще в 27 населенных пунктах края, где имеет долю на розничном рынке электроэнергии 100%, а гарантирующий поставщик ОАО «Ставропольэнергосбыт» - в 657 населенных пунктах края.
Также следует отметить, что в городах Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск и Лермонтов действует по одному гарантирующему поставщику, которые в границах балансовой принадлежности своих сетей занимают долю 100%:
- г. Невинномысск – Муниципальное унитарное предприятие городских электрических сетей г. Невинномысска;
- г. Пятигорск – ОАО «Пятигорские электрические сети»;
- г. Кисловодск – ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодск;
- г. Лермонтов – ЗАО «Южная энергетическая компания», филиал в г.Лермонтове.
7. Уровень концентрации товарного рынка.
Конкурентная среда на рассматриваемом рынке существует. Рынок является высококонцентрированным, CR3 = 91%, индекс рыночной концентрации HHI=4952.
8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.
Розничные рынки электрической энергии в Ставропольском крае, как краевой, так и локальные являются рынками с недостаточно развитой конкуренцией, причем локальные в большей степени.
В 2009 году на фоне финансового кризиса в Ставропольском крае наблюдался общий спад производства, что привело к снижению объемов потребления электроэнергии по сравнению с объемами потребления в 2008 году на 15,7%.
Реформирование электроэнергетики, осуществляемое в регионе в соответствии с требованиями законодательных актов, на сегодняшний день не привело к созданию конкурентной среды на розничном рынке поставки (продажи) электроэнергии (мощности) в Ставропольском крае.