Аналитический отчет по результатам проведённого анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Ставропольском крае за 2010 год
1. Общие положения
Целью настоящего исследования является оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке купли-продажи (поставки) электроэнергии, установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
Источниками информации являются сведения, полученные по запросам от Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, гарантирующих поставщиков, действующих на территории края, а также иных энергосбытовых организаций.
2. Временной интервал исследования.
Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер.
Временным интервалом, исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2010 год.
3. Продуктовые границы товарного рынка.
В соответствии с договорами, заключенными между потребителями и энергоснабжающими организациями, предметом договора является подача (отпуск, продажа) электрической энергии (мощности).
В «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) «ОК 029-2007» в настоящее время имеется следующая позиция:
- 40.13.2 - «торговля электроэнергией».
Таким образом, в данном анализе рассматривается розничный рынок услуг купли-продажи (поставки) электрической энергии – услуги розничной реализации электрической энергии. Данные услуги не могут быть заменены никакими другими услугами (товарами, работами).
4. Географические границы товарного рынка.
Географические границы рассматриваемого рынка определены в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электроэнергии.
Географическими границами деятельности энергосбытовых организаций, созданных в результате реорганизации АО-энерго, в нашем рассматриваемом случае – ОАО «Ставропольэнергосбыт», являются административные границы Ставропольского края.
Для иных сбытовых организаций географические границы определяются в границах муниципального образования по границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей.
Постановлением Региональной энергетической комиссии (далее - РЭК) Ставропольского края от 16.10.2006 №23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Ставропольского края» утвержден перечень гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории края и согласованы границы зон их деятельности.
Таким образом, географическими границами розничного рынка электроэнергии являются географические границы Ставропольского края – первый уровень розничного рынка, а также закрепленные постановлением РЭК Ставропольского края границы зон деятельности каждого из восьми гарантирующих поставщиков - второй уровень розничного рынка.
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке
На рынке действуют 11 энергосбытовых компаний, из них 8 – гарантирующие поставщики – ГП (таблица 1)
Таблица 1
Сведения о хозяйствующих субъектах (ХС), действовавших на розничном рынке электрической энергии в Ставропольском крае в 2010 году
№ п/п | Наименование ХС с указанием электросетевой компании | Адрес (местонахождение) ХС |
|---|---|---|
1 | Муниципальное унитарное предприятие г. Буденновска «Горэлектросеть» (ГП) | ул. Полющенко, 141, г. Буденновск Ставропольского края, 357920 |
2 | ОАО «Ессентукские городские электрические сети» (ГП) | пер. Октябрьский, 8-а, г. Ессентуки Ставропольского края, 357600 |
3 | ОАО «Пятигорские электрические сети» (ГП) | ул.Дунаевского, 9 г. Пятигорск Ставропольского края, 357500 |
4 | ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысска (ГП) | ул. Гагарина, 50-а, г. Невинномысск Ставропольского края, 357030 |
5 | ОАО «Горэлектросеть» (ГП) | ул. Одесская, 3, г. Кисловодск Ставропольского края, 357736 |
6 | ЗАО «Южная энергетическая компания» (ГП) | ул. Плющиха, Д.62, стр. 1, г. Москва, 119121; Адрес филиала: ул. Промышленная, 7-а, г. Лермонтов Ставропольского края, 355340 |
7 | ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (ГП) | ул. Шпаковская, 76/6, г. Ставрополь, 355037 |
8 | ОАО «Ставропольэнергосбыт» (ГП) | ул. Большевистская, 59а, г. Ессентуки Ставропольского края, 357600 |
9 | ООО «РН-Энерго» | Софийская набережная, 26/1, г. Москва, 117997 |
10 | ООО «ЕвроХим-Энерго | ул. Связи, 10, г. Новомосковск, Тульская область, 301666 |
11 | ООО «Торговый Дом «Энергосервис» | Лужнецкая набережная, д.10Б, г. Москва, 119270 |
ООО «ЕвроХим-Энерго» осуществляет свою деятельность по подаче (продаже) электроэнергии на территории 3 субъектов Российской Федерации – Ставропольский край, Тульская и Волгоградская области.
Энергосбытовая организация – ООО «РН-Энерго» осуществляет свою деятельность по подаче (продаже) электроэнергии на территории 9 субъектов Российской Федерации – Ставропольский край, Самарская область, Томская область, Иркутская область, Ямало - Ненецкий автономный округ, Ханты – Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Коми, Удмуртская Республика.
ООО «Торговый Дом «Энергосервис» осуществляет свою деятельность на территории 8 субъектов Российской Федерации – Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской областях, Республике Коми, в Ставропольском и Пермском краях.
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке.
Объем розничного рынка реализации (продажи) электрической энергии в Ставропольском крае за исследуемый период составил – 8032,103 млн. кВтч. ОАО «Ставропольэнергосбыт» занимает доминирующее положение на краевом розничном рынке электроэнергии, его доля на розничном рынке реализации (продажи) электроэнергии > 50%.
На локальных рынках Ставропольского края действуют, как правило, два либо три поставщика (продавца) электроэнергии. Практически на каждом локальном рынке доминирует гарантирующий поставщик.
Следует отметить, что в городах: Буденновск, Нефтекумск, Невинномысск ситуация не стандартная. В г. Нефтекумске доминирующее положение занимает ООО «РН - Энерго» с долей на рынке – 84,03%. Однако, компания реализует электроэнергию только для ООО «РН - Ставропольнефтегаз», остальным потребителям г. Нефтекумска реализует электроэнергию гарантирующий поставщик - ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», которое занимает доминирующее положение в границах балансовой принадлежности своих электрических сетей и электрических сетей ООО «Концерн «Энергия», к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», в том числе в г.Нефтекумске.
В г. Невинномысске доминирующее положение занимает ООО «ЕвроХим - Энерго», однако компания реализует электрическую энергию только предприятиям, состоящим с нею в одной группе лиц. Населению и иным предприятиям электрическую энергию реализует гарантирующий поставщик ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысска, которое занимает доминирующее положение в границах балансовой принадлежности своих электрических сетей, к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысска, в том числе в г. Невинномысске.
В г. Буденновске доминирующее положение занимает ООО «Торговый Дом «Энергосервис», который также реализует электроэнергию только одному предприятию – ООО «Ставролен». Остальным потребителям г. Буденновска реализует электроэнергию гарантирующий поставщик – муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть» г. Буденновска, которое занимает доминирующее положение в границах балансовой принадлежности электрических сетей МУП г. Буденновска «Электросетевая компания», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслуживанию МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск, в городе Буденновск и с. Покойное.
Гарантирующий поставщик ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» занимает доминирующее положение в 34 населенных пунктах края, где имеет долю на розничном рынке электроэнергии 100%, а гарантирующий поставщик ОАО «Ставропольэнергосбыт» - в 659 населенных пунктах края в географических границах, утвержденных постановлением РЭК Ставропольского края от 16.10.2006 №23.
Гарантирующие поставщики ОАО «Ессентукские городские электрические сети», ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск и ЗАО «Южная энергетическая компания», филиал в г.Лермонтове также имеют долю 100% в географических границах, утвержденных постановлением РЭК Ставропольского края от 16.10.2006 №23.
7. Уровень концентрации товарного рынка.
Конкурентная среда на данном рынке существует. Рынок является высококонцентрированным, CR3 > 70%, индекс рыночной концентрации HHI >2000.
8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.
Розничные рынки электрической энергии в Ставропольском крае, как краевой, так и локальные являются рынками с недостаточно развитой конкуренцией, причем локальные в большей степени.
В 2010 году в Ставропольском крае объем потребленной электроэнергии вырос по сравнению с 2009 годом на 50%.
Реформирование электроэнергетики, осуществляемое в регионе в соответствии с требованиями законодательных актов, на сегодняшний день не привело к созданию развитой конкурентной среды на рынке поставки (продажи) электроэнергии (мощности) в Ставропольском крае.
По результатам анализа оставить гарантирующих поставщиков: ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; МУП «Горэлектросеть», город Буденновск; ОАО «Горэлектросеть», город Невинномысск; ОАО «Пятигорские электрические сети»; ОАО «Горэлектросеть», город Кисловодск; ОАО «Ессентукские городские электрические сети»; ЗАО «Южная энергетическая компания», филиал в городе Лермонтове; ОАО «Ставропольэнергосбыт» в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.